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光大證券:無需過憂政策趨緊,繼續看好汽車和中小創

2019-7-31 13:46| 發布者: admin| 查看: 11989| 評論: 0

摘要: 光大證券發布8月策略指出,大勢上,估值依舊處于合理水平,數據續弱,政策有望保持寬松取向。目前,估值隱含增速預期為8.14%,略低于二季度8.3%的名義GDP增速,處于合理水平。對于下一步的政策取向,我們認為無需過 ...
光大證券發布8月策略指出,大勢上,估值依舊處于合理水平,數據續弱,政策有望保持寬松取向。目前,估值隱含增速預期為8.14%,略低于二季度8.3%的名義GDP增速,處于合理水平。對于下一步的政策取向,我們認為無需過憂趨緊,主要基于如下原因:二季度經濟數據看似喜憂參半,但6月回暖的信號并不堅實,例如,汽車良好的銷售數據存在國V升國VI的影響;結構性通脹的階段性緩和,以及城鎮調查失業率的上升,均意味著“數據弱、政策松”的格局有望重新確立。行業配置建議:1、周期維持低配。2、消費:標配必需,增配汽車。3、科創:提高配置比例。4、金融地產:看好銀行、保險。


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